第763章 没有硝烟的战争！ (第1/2页)

    叶回舟晚上上了@un蓝色家园。

    好家伙，就看到他那个群里面很多大佬都现身了，而且都在谈大陆的暴涨。

    以前凤凰财经频道，现在在老郭公司担任顾问的，经济专家王雅君的王博士，很调侃的讲。

    大道无情：“我今天才发现，现在这个华尔街有一种病症啊！”

    星星之火，一个新进的id就问道：“大道无情，是什么病症啊？”

    “呵呵，叫做什么，错过熊猫股市的恐慌症！

    他们集体慌了，估计准备的美元砸在手里面了！”

    老郭的id，突然冒了出来，喜气洋洋的讲道：

    “这样讲其实也没有错了，因为从大概去年年底，还有到今年华尔街的绝大多数人，大多的唱衰咱们熊猫。”

    王博士开心的讲道：“就是，像摩根大通，他们不是说不能唱衰，可是我听他们唱衰来的理由都不太科学啊！

    好像是看手相看八字，看天象，都没有科学的基础啊！

    所以，我在只能笑一笑，我还要靠着上电视评论，我也不能说什么。

    我这三天真叫一个激动人心啊！”

    “无情你说，一个星期突然涨起来，这张牛市体验卡能有多长期限，大家心里恐怕都没数啊！”

    星星之火问道。

    王博士用语音说道：“嘿嘿嘿，正好，上一次我们聊了2012年的那个困难时期，崛起而一飞冲天的牛市。

    我们一起来对比一下啊！

    看看从一个只是充满诱惑的大反弹，到一场可靠而真实的牛市，现在凑齐了多少条件，还差什么条件？”

    “你说你说，我们听着，看能否给我调资金过去！”又一个的id上线了，看样子他们很熟。

    “老抠，你的资金再不调回来就准备发霉吧！

    我详细研究过2012年国内外的，流动性宽松和金融自由化的背景。

    那当前，我们确实是有了基本的国内外货币宽松的环境，而且是特别宽松。

    甚至村里面，还在不断的出行政策，这在我看来是前所未有的！

    还有本月中旬美联储刚刚开始降息。

    那昨天的央妈的大礼包也是又降准又降息的，虽然国内的实际利率还是偏高，但至少方向上是肯定是要往宽松去了。”

    “那海外也是一样啊，大家一起越过了高利率的顶点。”老抠的id问道。

    “老抠你，很久没有回到大陆了吧！

    说实话说到金融自由化呢，显然现在是没有的啊！

    但，2012年村里面当时的思路是简政放权，金融放新，加快发展民营金融机构啊。

    在那样一个野蛮扩张的时代。

    什么都可以往大资管的框框里面去装。

    那反观当下呢！

    自去年清理股市痹症，是股票市场不敢说焕然一新吧，但是总体是有很大改观的。

    而且今年村里面，加大力度加强监管。

    使得金融供给侧改革，强调金融业的从属性质啊！

    我最近想了一下，呵呵，现在只能说时代不同了。

    当然啊，金融自由化呢，它只是一个加速器。”

    老郭也唏嘘道：“是啊！

    那次牛市，如果没有金融自由化，就没有大水牛，但是，还是可以有小水牛或者是普通牛的，不过我在上面赚了两套房子，嘿嘿！”

    “2012年的行情适合你的脾性！”

    王博士讲道。

    他又讲道：

    “实际上12年底呢！

    牛市启动前啊，经济金融数据呢，已经走好了一两个月。

    还有事实上，是因为2012年，它是一个大基建的元年，财政发力是比较迅猛的。

    对冲了，当时经济紧缩的压力。

    我查阅了表格，到了当年的三季度，已经能够看到ppi、pmi这些见底，并且持续上行。

    m1，也是出现跳整。

    而当下，我不仅也没有看到什么数据在上行，甚至连见底也没有看见。

    所谓兵马未动，粮草先行和这个m1呢，就是那个粮草。

    不过我发现，熊猫的股市，呈现出一种，个体的预期在前，行动在后。

    那pmI，就是这个预期。

    这两个东西，都是持续走弱的，所以说这个条件，是尚未被满足。

    然后我们再来看第三个条件。

    2012年呢，是有真实的产业逻辑的，也就是智能手机加上移动互联网的浪潮。

    那现在有什么产业逻辑呢？

    去年上半年，去年上半年在Gpt横空出世的背景下，tmt走出了一波非常漂亮的行情啊！

    但是，从去年下半年到现在并没有什么高景气的东西走出来。

    并且凝聚大家的共识。”

    老郭问道：“去年下半年，没有高景气！”

    王博士解释道：“其实也是有原因的。

    像2019年之后的新能源革命，其实它很大程度上是离不开政府资金的催熟。

    但是，现在地方政府是很缺钱的。”

    “那拿什么东西去催生出行情呢？”星星之火问道。

    王博士说道：“年初炒低空经济的时候，当时群里也有人提问，问我基于地方缺钱的原因。

    他们觉得，可能延续性不会太强。

    那下一个真实产业逻辑，个人觉得恐怕还是得要看AI啊！

    尤其是能够大规模普及落地的智能硬件，比如说机器人或者是头戴设备之类的。

    但是呢，这个还是需要等待啊！。

    所以第三个条件也不满足。

    那第4点呢，我们在对比2012年点燃行情的是地产调控放松。

    当时是因为当时城镇化空间很大，而且，大家都觉得自己需要一套房子。

    这个调控政策一放松，立马杠杆就堆上去了，不像现在行情没有起来之前，破喉咙也没有用啊！”

    “是啊！真是今时不同往日！”

    老郭还为了他两套房子贬值，而郁闷。

    王博士哈哈一笑：“但是并不代表这个房地产好了，股票市场才能好。

    因为房地产好，本质后面是有人加杠杆。

    但是现在，居民不加杠杆，企业不加杠杆，中央财政还是可以加杠杆的。

    所以，现在市场其实翘首以待财政加杠杆。

    如同2012年12月4日村里面的一句话，推进城镇化。

    那现在大A，也在等待某场会议的一句话，可能是10月15号吧！

    当然，这个